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2398.51亿!一月份新基金募集爆发!市场为什么这么火爆?千亿资金将涌入哪些股票?

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武汉回应天价蔬菜

從被動指數資金扎推的情況看,半導體和通信是資金湧入的熱門板塊。顯示,首募金額超10億的指數型基金共有6隻。其中,華夏國證半導體芯片ETF發行份額達到53.88億份,緊隨其後的廣發國證半導體芯片ETF發行25.24億份;此外,博時可持續發展100ETF、銀華中證5G通信主題ETF、南方標普中國A股大盤紅利低波50聯接和西藏東財中證通信技術,首募規模分別為14.71億份、10.97億份、10.56億份和10.20億份。

1月現10隻「日光基」,千億資金搶買新發基金

數據顯示,截至1月23日,自1月開啟認購的基金共有69隻(A、C份額合併計算),當月結束募集37隻,其中36隻已經宣告成立。據統計,1月發行並成立的這36隻基金首募規模為759.77億元。與此同時,根據測算,配售之前,1月有效認購申請金額高達2398.51億元。

不止發行,1月新成立的基金數量和規模也引人注目。數據顯示,截至1月23日,新年首月共成立了86隻基金,發行份額達到1665.63億份。無論是成立基金數還是成立總規模,這都是2004年以來表現最強勁的一個月。

2398.51億!一月份新基金募集爆發!市場為什麼這麼火爆?千億資金將湧入哪些股票?

2020年首月,爆款頻出,一日售罄的基金多達10隻。其中,1月13日和1月17日均出現了單日發行3隻「日光基」的現象。從基金的種類來看,除東方紅安鑫甄選一年持有是偏債混合型基金、華泰柏瑞益商一年定開、廣發匯成一年定開債是純債型基金,其餘7隻產品全部是偏股混合型基金,且其中5隻名稱中均帶有「科技」標籤。

在2019年業績的刺激下,今年1月基金髮行市場延續了火爆的行情。數據顯示,截至1月最後一個交易日,1月基金髮行市場共出現了10隻「日光基」。同時,由於基金控制募集規模設置了份額上限,市場上還出現了份額「告急」、「一基難求」的現象,共有10隻基金進行了比例配售。根據募集目標和配售比例測算,1月單隻基金有效認購申請金額最高達921.6億元。

而從主動型基金的投資方向來看,大盤核心資產和科技都是熱門主題。按照規模排名來看,1月發行規模前十的基金髮行總份額達593.65億份。其中,匯添富大盤核心資產募集資金過百億。按照業績比較基準來看,有7隻基金的業績比較基準中的第一大權重是滬深300或中證800。按照主題來看,大盤核心資產和科技主題的發行份額不小。如百億規模的匯添富大盤核心資產規定,「投資于大盤核心資產型股票資產占非現金基金資產的比例不低於80%」。同時,包括廣發科技先鋒在內,1月共成立了6隻名稱中帶有「科技」的主題基金,首募總規模超120億元,而在其描述中均含有投資相關科技先鋒主題或科技創新主題的股票不低於80%的要求。此外,消費、醫藥、製造等都是1月新成立基金的關鍵詞。

具體而言,確認比例最低的是交銀科銳科技創新,募集上限為10億元,然而其發售當日有效認購申請金額就達到171.37億元,公告配售比例僅為5.84%。而資金最青睞的當屬去年業績冠軍基金經理劉格菘的廣發科技先鋒,該基金計劃募集80億元,最終確認比例僅為8.68%,據此測算共有近922億元認購申請。

除了募集時間短,1月基金髮行市場還有追捧資金多和配售比例低的特點。此前,為了控制基金首募規模保護投資者利益,不少基金都預先設置了規模上限。這一背景下,不管是明星效應還是飢餓營銷的作用,1月里市場追逐爆款基金的資金量令人咋舌。數據顯示,1月共有10隻產品開啟了比例配售,比例在5.84%~85.65%不等。按照其募集目標,這10隻基金計劃募集277億元,然而據測算,其首募有效認購申請金額已經超過1900億元。

對於爆款現象,有業內人士認為,這是「買股票不如買基金」的觀念在2019年的市場得到了很好的驗證。優質基金經理加上實力強勁的基金公司,在過往業績的支撐下,對於投資者的吸引力往往具備較大的優勢。

此外,包括1月新發並成立的基金在內,1月共成立了86隻基金,發行份額達到1665.63億份。這是過去十多年間,新年首月成立基金數量最多、規模最大的一年。這些資金將通過公募基金流向何方?今年新成立的基金中哪類產品又最受追捧?

實際上,今年權益基金確實是基金髮行市場的寵兒,特別是主動管理的權益產品受到不少資金的追逐。數據顯示,截至1月23日,股票型基金、混合型基金(除偏債)1月成立規模佔據總成立規模的一半以上,達到945.06億元。按照主被動的方式劃分,1月成立的被動指數型基金和增強指數型基金合計17隻,規模達161.14億元。這意味着,將有161.14億元的資金以被動的方式參与權益市場,而其餘783.92億元則通過30隻權益類基金流入市場。

除了個別爆款基金,其實1月里基金整體募集的時間均有所縮短。數據顯示,截至1月23日,在1月開啟認購的基金共有69隻,其中37隻產品已經結束募集,認購天數不到10天的基金共有22隻。

同時,也有業內人士表示擔憂。大成基金大類首席FOF研究員王群航認為,爆款基金不斷出現,其繁榮喧鬧的表象背後,可能暗藏着一些非理性,甚至有可能會誤傷基金市場、乃至證券市場的可持續發展。比如,低比例配售既大幅度地降低了投資者的資金使用效率,或會損害投資者的利益等。對此,他建議用「認人不認基」的方式予以解決,如發行新基金時,對於超出認購額度上限的部分,在法律法規允許的範圍內通過投資者授權的方式不再退款,而是均衡配置到該基金經理之前管理的各只老基金上。

相比過往,「日光基」出現頻次增加。盈米研究院認為,這在反映市場熱度回升的同時,也表明投資者對於這些機構管理者的認同。「近期幾隻爆款基金主要得力于由過往業績出色的明星基金經理管理,基金經理本身的投資經驗比較豐富,長期業績也比較出色;2020年初市場開始向好,投資者開始更加關注權益類基金。」

86隻基金髮行成立,科技、半導體成熱門

其實,歷年來1月份的行情表現並不特別起眼。有市場人士表示,「每一年的元旦到春節期間,其實是相對的發行淡季,春節以後會回歸到一個正常的發行階段。」而今年這段時間顯然表現突出,無論是實際的成立規模還是認購申請資金都較往年有所增長。上述人士分析認為,一方面2019年基金公司的專業化資產管理能力,再次得到市場的驗證;另一方面,未來市場呈現結構性行情,資產管理機構能夠更好地把握市場的機會。與此同時,作為大資管行業的標杆,公募基金的權益投資能力極具優勢。在這樣的背景下,資金更青睞通過公募基金加入權益市場。

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